来源：21世纪经济报道
在经历了二季度半封锁举措之后，印度市场在6月底恢复了日常的生活节奏，一批来自中国的手机产业链人士开始观望着是否以及如何回到当地。
不过如今回想起来依然让人心有余悸。“在二季度疫情很严重、半封锁举措一直在延长而且没有解封迹象的时候，我们是真觉得慌，以为今年会悬了。”一名手机公司印度负责人向21世纪经济报道记者表示，但当时其在印度本地的管理团队却很有信心。
随后的市场反应证实了这种预判。“解封后，手机市场很快反弹，立马产品就不够卖了。”该名人士续称。
同比来看，在2020年第二季度，印度同样遭遇过完全的封国举措，只是今年的封锁要求没有去年那般严格。但在解封之后的迅速消费反弹态势都是类似的。这种现象被分析师评价为“十分具有弹性”，也是吸引整个手机产业链生态对印度市场一直保持高度关注的原因所在。
但市场红利持续释放的同时，客观来说印度市场依然是存在一定风险的投资所在地。据21世纪经济报道记者了解，今年以来，印度官方不断在新品认证、人员签证等方面对中国品牌有所卡扣，从而对当地品牌厂商的部署节奏带来一定干扰。
叠加结构性缺芯带来的挑战，显示出在印度发展依然需要快速调整战略部署，并积极联合新的手机主芯片供应商拥抱市场。而对供应链厂商来说，转移或新增至越南部署也是一个值得慎重考虑的解决方案。
快速反弹的市场
在二季度期间，虽然有较为严格的封锁举措在，但并没有太影响到印度当地对手机的购买热情。
“我们在印度的同事走访时发现，虽然政策影响下，手机销售门店正门是关闭的，但店家常常通过打开后门交易的方式，即便没有促销员，消费者直接点单想要的机型，就可以完成交易。”前述人士介绍道。
如此，一定程度促成了印度智能机销售市场在今年第二季度，取得了同比较大幅度增长的一个背景因素。
据Canalys统计，2021年第二季度，印度智能机市场出货量同比增长了87%，即便从历史角度来看，该季度的总出货量与没有受疫情影响的2018和2019年第二季度出货量表现也相差无几。
Counterpoint Research则指出，印度智能手机市场在2021年上半年创下了有史以来的最高出货量。因为第二波新冠肺炎疫情期间消费者情绪的下降，市场环比下跌了14%。但由于智能手机市场的弹性，降幅小于预期。
大幅增长的市场底盘背后，一方面是由于去年印度采取了彻底的封国举措，导致部分月份出现了真实的零销售表现；但另一方面也意味着，智能机厂商们在此期间获得了不错的市场反馈。
Canalys统计显示，今年第二季度，智能机出货量头部五家的厂商中，除了vivo同比增速在45%之外，其他厂商都实现了超过70%的同比出货增速，realme更是达到181%的增速。
Counterpoint高级分析师Prachir Singh表示，4-5月受封锁举措影响，智能手机出货量较低，然而随着限制措施的取消和门店重新开张，市场在6月份看到了被压抑的需求。以线下为中心的品牌在4月和5月受到的影响更大，因为消费者更喜欢在线购物渠道。像小米和realme这样的品牌能够利用它们更好的线上渠道保持高销量。
“诸多案例都说明，智能手机已经成为印度当地人生活中的必需品，6月快速释放的需求就证明了这一点。”Prachir续称。
Canalys分析师Sanyam Chaurasia也指出，“对于智能手机厂商来说，这敲响了警钟，表明平等支持线上和线下渠道的重要性。”
当然，疫情也并非对当地的消费能力完全没有影响，这更多体现在不同的消费结构方面。
“我们发现，疫情对当地的影响主要在于部分价位的手机方面，但我们的偏低端机型就不够卖，会面临断货问题。”前述手机公司人士向21世纪经济报道记者坦言，综合调研机构的数据可以发现，疫情并不会消灭对手机的消费需求，只是会让中间价位段的消费能力缺失。“比如在某个高端价位段以上的产品，销量其实在增加；低端机销量也在增加；反而是中间价位段层面，受打击最大。证明目前当地市场消费过程中两极分化比较严重。”
外部挑战持续
上述迹象都显示出，作为全球第二大智能机消费市场，印度智能机的红利依然在快速释放。这成为拉扯整个手机供应链对当地“痛并快乐着”的一个要素。
有手机产业链人士向21世纪经济报道记者表示，今年以来，印度官方加大了对中国品牌的限制举措。
据介绍，影响电子产品在当地销售的主要有两方面的认证：其一为对元器件的清关认证，其二为对新品的售卖认证。若没有得到前者认证，则元器件无法通过海关进入工厂；若没有后者，则即便产品已经生产出来，却无法在印度贴上可供售卖的标签。
“卡认证的目的，本质上是希望促进电子产品在印度的本地化生产，这也是印度多年来在推行的举措。”前述产业链人士表示，目前主要卡的产品较多为IoT品类，由此会导致新品上市时间被迫拖延多个月。
同时，对人员也有所限制，主要表现在工作签证方面。“签证管控比较严格，拒签率比较高，偶尔才会放行一些人。目的也是鼓励本地就业。”前述人士续称，但需要注意的是，若没有中国人员前往进行筹措和管理，这种举措似乎也未必会给当地带来多大就业机会。
在此背景下，越南成为目前看起来相对安全的设厂所在。据21世纪经济报道记者了解，由于越南和印度之间有双边贸易协定，印度当地目前不会卡扣来自越南的商品或元器件。
“这种情况下，我在越南设厂，一方面可以运输商品过去印度，另一方面也可以供给东南亚，是更稳妥的做法。”前述供应链人士称，相比之下，印度的劳动力成本、素质，包括政策风险和投资商务环境都不如越南，因此成为备受关注的投资所在地。
除此之外，更为重要的还是缺芯问题依然困扰着智能机的供应和调配。
前述手机厂商人士告诉21世纪经济报道记者，考虑到5G手机芯片的利润率更高，芯片厂商们更倾向于优先供应相对高端的5G芯片产品。这导致到目前为止，4G手机芯片依然相对紧缺，且偏低端的5G芯片也存在紧缺难题。
“这意味着公司的战略需要一直随着市场行情变化来调整，虽然印度目前的5G基础设施还没有部署成熟，但我们可以通过推出性价比高的5G手机，来弥补消费者对手机的需求。”前述人士坦言。
另据21世纪经济报道记者了解，除了5G SoC芯片主要两大供应商高通和联发科之外，紫光展锐也在这两年间积极推出相应产品用以满足市场需求，这成为手机厂商应对当前环境的一个较好解决方案。
整体来看，虽然印度当地环境依然存在较大发展挑战，但不可否认的是，中国手机厂商近些年来已经积极占据了当地极高的市场空间。考验厂商们的，将更多是如何能够积极灵活打通更丰富的渠道和供应链，更加充分地参与竞争。
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