继今年6月份苹果发布首款头显设备Vision Pro，引爆整个VR/MR产业之后，近日苹果又发布了关于第二代头显的新品计划，且价格将更加亲民。紧跟苹果步伐，Meta也宣布将于2024年末在中国销售价位较低的新款VR头显。
“科技巨头相继发布VR/MR新品计划，将为产业链上市公司带来较大的市场机遇，一方面将为硬件制造商带来业绩增长机会，另一方面也将为软件开发和内容制作公司带来商机。”国研新经济研究院创始院长朱克力表示。
多家公司参与硬件供应
国内咨询机构Co-Found智库研究负责人张新原表示，随着科技巨头VR/MR新品的发布，有望推动相关硬件设备提供商的产品销售和利润增长，同时科技巨头的合作和参与也有望为产业链上市公司带来更大的市场曝光度和竞争优势。
据了解，蓝思科技作为行业内最早开始对光学、结构件及功能件模组开展研发、创新的企业之一，拥有丰富的技术储备和全球优质客户资源。蓝思科技相关负责人表示：“在VR头显领域，公司与多家大客户都在协同开展相关外观、结构、光学部件的研发生产，公司的新技术、新材料、新设备得到深度应用。”
立讯精密在可穿戴设备上的业务拓展也备受投资者关注。立讯精密在最新的投资者关系调研活动中表示：“我们相信未来可穿戴产品将随着功能和传感器的增加，会给消费者带来性价比更好的体验，满足更多的需求，进而增加市场的需求度，我们一直都跟全球领先的客户在一起。”
除了上述两家消费电子头部企业外，另有多家上市公司在互动平台上表示，参与了Meta头显产品的硬件供应。长信科技表示，公司为Meta提供最新款VR Quest3显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组。水晶光电表示，公司和Meta已有业务交流和沟通。硕贝德表示，公司为北美客户提供的AR/VR天线及部分零部件产品已批量出货。
内容供应商或间接受益
除了硬件设备产业链上市公司外，与VR/MR应用相关的内容供应类上市公司的关注度也水涨船高。
近期，随着《完蛋！我被美女包围了！》互动影视游戏的火爆出圈，业内对VR/MR打开全新应用市场充满了期待。华鑫证券研报认为，传媒行业得益于新技术、新产品、新渠道的发展而迎来成长新预期。
芒果超媒今年7月份推出的《全员加速中2023》便是一档集合VR与AI等前沿技术的沉浸式综艺节目。芒果超媒相关负责人对记者表示：“为了实现最极致的元宇宙效果，芒果TV调动了四大精英力量：芒果TV内部技术团队负责整体方案的策划制作、咪咕视频基于海量的现有数字资产提供场景素材、芒果幻视参与游戏制作、造梦星河则专攻高清数字人。”
除了芒果超媒外，多家文化传媒类上市公司也已将VR与内容应用结合起来。天舟文化表示，公司集VR与AI技术于一体的元宇宙社交产品《Party Yoo》已在印尼内测。风语筑表示，已开始使用MR相关模拟器，开拓“AIGC+VR/AR/MR”在展览展示、文创文娱和商业消费等行业的多元化应用。中青宝表示，公司推出的真人恋爱互动应用《心跳女友》是一款基于Unity3D引擎开发的多结局式VR互动视频，通过VR设备让用户在虚拟世界中达到高度沉浸的体验应用，目前已在PICO端上线。
张新原认为，随着科技巨头新款头显设备落地，将为游戏影视等行业带来多方面的改变和机会。游戏行业方面，将提供更加沉浸式和身临其境的游戏体验，为游戏开发者带来更大创作空间和创收机会；对于影视产业，将提供更具交互性和参与感的内容，增强电影的观赏体验。“建议相关产业链上市公司加大研发和创新，不断推出具有竞争力的产品和解决方案来把握市场发展良机。”
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